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[@more@]在 SAP R/3 系统中，信贷是由信贷控制区管理的。按法人的要求，你可实行集中式，非集中式或混合式的信贷管理。如果你的信贷管理是集中式的，则可把你的全部公司代码定义为一个信贷控制区。反之，如果你的信贷政策需要非集中式的信贷管理，则可把每个或每组公司代码定义为一个信贷控制区。信贷限额和信贷暴露是在信贷控制区和客户两个层次上进行管理的。

[@more@]SAP R/3 系统提供了强有力的信贷管理环境。通过集成，来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息使你能有效减少信贷风险，尽快解决信贷扣留（由于信贷原因而引起的凭证冻结），加快订单处理。信贷管理包括下列特点：· 根据信贷管理的需要，可规定基于判据多样性的自动化信贷检查。你还可规定在销售和分销循环的那些临界点，应执行这些检查。· 关键性的信贷状况，可通过内部电子邮件自动通知有关信贷管理人员。· 信贷代表应处在这样的位置上，他能快速而准确地审查客户的信贷状况，并根据信贷政策决定是否延长信贷。

[@more@]在竞争中你的业务的成功取决于你所掌握的市场信息的质量和深度。销售支持部件为你提供了一个强有力的环境以便采集有关市场的多方面的信息。你可以储存有关你的客户、潜在客户、竞争对手、你的产品、销售物料以及你的竞争对手的产品和销售物料的主数据。已为销售人员设计了的各种类型的销售活动以便准备与客户的合同和记录活动的结果。销售活动到光学归档之间的联系使你能方便的访问其它的有用的信息资源，即收到的和开出的单据，如客户的来信，对直接邮寄的响应以及市场的宣传品等。利用光学归档，你可将这些单据扫描到系统内。

[@more@]在SAP R/3 系统中，贷项和借项凭单处理是两个阶段的处理过程。无论谁最初收到客户问题和不满时销售订单或者不满处理人员－创建贷项或者借项凭单请求。该请求可以随后与相似的请求一起校对(如果必要的话，还要通过另外一个部门)。然后批准贷项或者借项凭单请求。

[@more@]当客户要退回损坏的货物或者作为试用交付的货物时，你可以创建一个退货凭证。该退货凭证可以参照或者不参照销售订单来创建。退回的货物返回到你的仓库时，可以通过已经创建的退货凭证来创建一个退货。为退货过帐的发货记录货物进入库存。你可以基于该退货凭证来发出贷项凭单。

[@more@]有两种方式你可以处理不满：· 客户退回货物。你创建一个退货来处理该事务。- 如果客户要偿还相应的数量，那么你通过参照退货来创建一个贷项凭单请求。- 如果客户希望替换货物，那么你通过参照退货来创建一个免费后继交货。· 客户没有退回货物。- 如果客户要偿还相应的数量，那么你通过参照销售订单来创建一个贷项凭单请求。- 如果客户希望替换货物，那么你通过参照销售订单来创建一个免费后继交货。

[@more@]寄售货物是指在客户处存货但所有权属于贵公司的货物。直到客户从寄售存货转移这些货物，客户才为它们付款。否则，客户通常可以退回不需要的寄售货物。既然寄售存货量是你的存货的一部分，你必须在系统中管理该存货。然而，寄售存货量必须：· 与其它存货分开管理，以便于你小心地处理存货在客户处的货物。· 为每一个客户单独管理

[@more@]完成运输处理和计划之前，下列前提条件需满足：· 境外装运- 运输计划和处理将要实现的交货类型必须在运输的用户设置按相关的运输分类。- 交货必须包括一个路线。- 交货路线必须在 运输的用户设置.中按相关的运输分类。- 在运输屏幕的交货抬头上的 装运块前提 必须是空白的。如果上面的要求已经满足， 在交货抬头上的运输计划状态 字段中的运输计划状态自动设置成A（未计划）。· 境内装运- 运输处理和计划将要完成的装运通知中的交货类型必须在运输的用户设置根据相关的运输分类。- 在装运凭证所要包含的装运通知中，所有项目必

[@more@]一般来说，可以使用正常货物发运中的标准功能来处理计划协议批准中的交货数量。用于货物发运的计划行出现在货物发运工作单中，在这里为了交货可以对计划行进行处理。

[@more@]在含计划协议批准的计划协议中处理退货必须用销售凭证类型RZ。在 SAP R/3 标准版本中， 当你保存一个带有销售凭证类型RZ的退货时一个紧急交货自动在后台创建。 这可以立即拣配。如果必要的话，你的系统管理员可以在用户设置中创建一个新的凭证类型，它的立即交货指示符关闭。交货的退货就可以用工作表来创建和处理。这种类型的退货处理有两种可能的情况：· 客户没有收到货物。于是你必须修正累计交货数量。· 客户已经收到了货物没有必要修改累计交货数量。

[@more@]促销促销典型地代表了特定产品或产品分类高水平的销售计划－例如在指定销售周期期间某类产品品种的促销。促销包括很多不同的销售交易。例如，如果你的促销覆盖了不同产品分类的品种，那么你可以为每种产品类型创建单独的销售交易。销售交易销售交易为你的促销活动提供了很好的聚焦点。促销包括每个产品类型的单独的销售交易。在某个产品类型的销售交易中，你可能想用不同的方法促销该产品。例如，你可能在一些情况下向客户提供指定的折扣，而在另外的情况下提供基于折扣的物料。然后你可以创建与该销售交易相联系的特定条件记录

[@more@]你可以包括付款条件，使其作为促销策略的一部分。例如，当你创建促销或者交易活动的主数据时，你可以指定下列与付款相关数据的特殊值：· 付款条件· 固定起息日· 附加的（利息或付款）起息如果你创建一交易活动作为在已经指定的特殊付款条件中的促销部分，那么这些值被自动地复制到该交易活动。当你创建条件记录作为在已经指定特殊付款条件中交易活动的一部分时，系统自动的把该条件复制到该条件记录。

[@more@]对于相同的条件可以使用不同的条件类型。该条件类型可以在存取序列、描述、定价过程中的参考级或计算类型方面有所不同。在用户设置中，对于这个条件类型定义一个所谓的参考条件类型。在这种情况下，你必须只定义一次该参考条件类型的条件记录。你也可以用其它应用的条件类型作为.参考条件类型。在这种情况下，你不仅要维护该参考条件类型而且要维护用户设置中的参考应用。

[@more@]系统可以排斥条件，以便在销售凭证定价期间不考虑它们。完成此工作，必须有下列两个步骤：1. 你必须设置对于定价的条件排斥标识。2. 在SD用户设置的定价过程中，你必须设置对于该折扣的条件。如果设置了此条件，那么设置该条件排斥标识的折扣是非法的

[@more@]条件补充是对于某个条件类型的补充。例如，你可以在每次用物料价格时包括一个补充。该补充可以包含如不同折扣的条件类型。在定价期间，系统自动地采用在每次存取物料价格的补充中所定义的折扣。在销售的用户设置中，你定义想要使用条件补充的条件类型。缺省的条件补充:你可以通过选择F17（缺省的条件补充）进行缺省条件补充。然后对于要处理的条件类型该系统自动提供已定义的所有折扣。最后在该条件补充中你可以输入适当的数量或者用于折扣的百分比折扣。

[@more@]你可以由划分等级维护条件记录。使用划分等级，允许为对于价格等级每个级的销售订单项目定价。当使用标准等级时，系统通过比较决定价格，例如，它取决于该项目数量，然后把相同的价格用于此项目的每个单元。通过划分等级，在该定价屏幕上对个别项目可出现多个价格。

[@more@]价格、折扣和附加费的条件记录通常都包括某个有效期。该有效期由起始日期和终止日期定义。如果条件记录中没有指定有效期，那么系统自动提供建议有效期。建议的有效期在销售的用户设置中控制。带有不同有效期的条件记录:你可以创建除了有效期外还包含有相同数据的不同条件记录（如，两种物料价格）。例如，你可以为一种物料价格创建一个条件记录，并且定义其有效期为当前的整个日历年。同时，你可以创建另一个条件记录，它与第一个记录部分重复。比如，第二个记录可以定义有限有效期为一个月的特别销售价格。修改有效期:用条件记

[@more@]条件记录的目的:条件记录允许你在该系统中保存和检索定价数据。你想要用于自动定价的日常业务的所有定价元素－价格、折扣、运费附加费以及税款－都必须作为条件记录储存在系统中。你可以针对任何有效期的不同的定价元素定义象所期望的那样多的条件记录。下列功能是在条件记录处理中的公用功能：有效期价格等级条件补充条件排斥上限与下限参考条件当创建某些定价元素的条件记录时，应该考虑下列信息。创建物料价格你可以用两种方法创建物料价格：· 通过销售主数据维护· 经过该物料主记录，在销售 1，销售 2，或销售文本屏幕上选

[@more@]在销售订单处理期间，可以在抬头和项目级操纵定价。在依据于条件类型在销售的用户设置中如何定义的定价期间手工输入或改变条件类型。例如，下列定义是可能的：· 条件类型不受手工处理限制（例如，运费条目）。· 手工定价优先于自动定价结果或相反。· 条件类型不能手工修改（例如，在自动决定销售税情况下）。

[@more@]客户定价过程: 定价过程在销售的用户设置中创建和维护。在销售订单处理中，定价过程确定可以使用和以什么顺序处理的定价元素种类。价格清单类型:价格清单类型允许以特别货币应用一组客户的物料价格。例如，可以说明用于一个出口市场的所有客户的物料清单类型。价格组: 价格组使你对一组客户应用一折扣。税分类: 在字段中，客户的税责任。如果一个客户有多于一个的税分类，信息出现在分离屏幕上。如果商务在美国操作，必须维护一些附加数据以便系统自动决定销售税。在控制数据 屏幕，应当修改国家代码和城市代 码字段。