在《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策助推下，数据要素市场成为接下来重点发展的主题，而数据要素对应的前提就是数据安全。工信部等16部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提到2025年我国数据安全产业规模将达1500亿元，同比增速30%。数据安全之中，加密行业有望成为增速最快的赛道，而商密相比核密、普密，是最广泛的加密体系，其市场可观。
观点一：从原理上看，商密为数据安全最贴切的子赛道且潜力巨大。
以数据生命周期来看，数据要素的安全防护，需要贯穿数据采集、存储、处理、传输及交换的全生命周期。在联网设备数量持续增加的趋势下，单纯老式的边界防护、漏洞扫描以及态势感知难以做到全面防护，而加密更易于贯穿数据流通的全生命周期，是必不可少的基础手段。 根据预测，2023年，我国商密行业规模有望达986亿元，同比增速39%。其中硬件占比74%，意味着仍处于大举铺设硬件阶段，未来软件及服务增量可期。
观点二：密评密改势在必行，商密硬性市场潜力巨大。
密评即商用密码应用安全性评估，等保三级机构必须每年进行并通过，密改（国密替代）是必然选择。若根据国家统计局数据，我国金融、能源、科学研究等关键行业单位数量截至2021年底约139万家，国有控股法人单位约32万家。若以医疗行业的等保三级通过率约4.5%来测算（由于医疗行业网络安全投入较低，可认为是保守比例），我们估计密评密改对应单位数量约6.2、1.5万家。若以密改单价100万来计算，则密改市场对应空间为620、144亿元。若以密评单价20万来计算，则密评对应市场空间为120、30亿元，对应目前渗透率1.6%、7.0%（以数观天下2022年密评市场2亿元来计算）。 目前商密硬性市场并未充分释放。
观点三：从新兴技术上看，加密未来仍具想象空间。
数据要素市场的兴起带来新技术热潮，隐私计算作为“数据不出域，可用不可见”的代表技术，其核心在于数据的密态处理。根据KPMG预测，25年隐私计算技术服务营收有望触达100-200亿人民币空间，从而带来密码相关厂商业绩增量。
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