-
编辑 删除
Build a Strong Pipeline
1. Trusted Data:- Data validation rules help ensure high data quality- Fnd duplicates help user keep data clean- Lead conversion is used to manage opportunities, accounts and contacts with one click- ...
-
编辑 删除
sales and Marketing Challenges
Sales challenges:- Weak Pipeline--How do I get enough quality leads to my reps?- Low sales Rep Productivity --How so I get my reps to spend more time selling?- Poor Predictability--How am I doing agai...
-
编辑 删除
Leads qualified process
1. My Open Leads Set up different view to manage leads, for example: Today's leads Leads sorted by lead type2. Working Leads &nb...
-
编辑 删除
Leads Generation process
1. Webesite Visitors----------------Web Form-------------------------------------------------Lead Capture Organic Web traffic &...
-
编辑 删除
Salesforce Designing a Solution
Challenge: - Weak Pipeline - Lack of trust in marketing's leadsSolution: - Lead ...
-
编辑 删除
Territory Account assignment
Territory Account Assignment rule 可以根据：- 地理位置，如城市，邮编，省- 行业- 客户规模（营业额或员工数）- 其它标准或是自定义的字段维护Child Territory时可以选择自动分配Account时，Account...
-
编辑 删除
Forecast Quota 设置
1. 标准forecast Quota设置（winter' 12 Release ）：Quota必须以Data Loader的方式上载。需要有包含：User ID, Quota Amount, Currency code, Month字段的CSV文件， 日期格式必须为[YYYY-MM-DD].2.自...
-
编辑 删除
区域管理
- 区域管理是一种客户共享系统，它会根据客户特征为客户授予访问权限。区域管理为构建用户、客户及其关联的联系人、业务机会和个案的结构提供强大的解决方案。- 区域管理一旦启用就无法停用。- 区域管理仅影...
-
编辑 删除
渠道管理
1. 可以通过使用合和伙伴入口和客户入口允许渠道用户通过不同的网站登录salesforce查看企业数据。使用合作伙伴用户时需考虑以下问题： 1. 合作伙伴级别和数据读取权限设置是否合适， 可通...
-
编辑 删除
Salesforce 多币种管理
- 多币种管理允许在业务机会、预测、报价、报表和其他数据中使用多币种。- 在启用高级货币管理后，币种转换日期为机会中的关闭日期。- 多货种在报表和图表中的影响： 在报表中每条记录的金额...
-
编辑 删除
项目整体流程及各阶段主要任务
项目整体具体划分为：计划--分析--设计--开发--验证--布署计划阶段主要任务：- 售前知识转移- 项目启动会- 定义项目的目的和范围- 分配项目角色，资源和风险分析- 制定整体项目时间表- 制定沟通计划和流程- 制定培训...
-
编辑 删除
knowledge base 知识库
某个项目，为他们的人力部门开发一个基于sales force知识库工具的内部网。几点总结如下：既然是内部外，一定要限制只有内部人员才能访问。但是knowledgebase知识库功能是建立在site网站上的工具。既然是面向...
