瑞信维持鞍钢“中性”评级
瑞信昨日表示，鞍钢股份（00347.HK）上半年纯利60亿元人民币，同比升25%，优于该行预期的13%，主要受惠于税项低于预期，并指出鞍钢股价回落后，其风险回报已经改善，维持“中性”投资评级，目标价17港元。
瑞信表示，鞍钢今年第2季度每吨单位毛利按季升400元，至1547元，该行相信其今年第3季度每吨可再提价520元，可抵消铁矿石及焦煤价格上升因素。
此外，中银国际昨日表示，鞍钢上半年净利润同比增长25%至59.92亿元，加权每股收益同比增长2.3%。盈利基本符合该行的预期，占该行全年预测的64%及市场预测的57%。假设均价不变，该行预计鞍钢下半年盈利较上半年有所下滑，因为今年铁矿石成本上升将完全反映在第4季度。
中银表示，鞍钢目前AH股估值相当，08年市盈率7.6倍和09年市盈率5.9倍。A股目标价26元，H股目标价21港元，AH股均维持“优于大市”评级。
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