CRM系统为每个人——从销售、客户服务、业务开发、招聘、营销或任何其他业务线——提供了一种更好的方式来管理推动成功的外部交互和关系。CRM工具可让您在一个中心位置存储客户和潜在客户的联系信息、识别销售机会、记录服务问题和管理营销活动，并使您公司中可能需要的任何人都可以使用有关每次客户交互的信息。借助可见性和对数据的轻松访问，可以更轻松地进行协作并提高生产力。CRM可以帮助各种规模的公司推动业务增长，它对小型企业尤其有益，因为在小型企业中，团队经常需要找到事半功倍的方法。
　　源码及演示：c.xsymz.icu
　　安装CRM时使用预先创建的 Active Directory 安全组
　　1、在 Active Directory 中创建以下安全组：
　　·私人用户组
　　·私人报告集团
　　·报告组
　　·SQLAccess 组
　　·用户组
　　要在 Active Directory 中创建安全组，请执行以下步骤：
　　a.以具有域管理员权限的用户身份登录域控制器服务器。
　　b.选择开始，选择管理工具，然后选择Active Directory 用户和计算机。
　　c.将Active Directory 用户和计算机树展开到域的根目录或要用于安装CRM的特定组织单位。
　　d.右键单击要使用的域根目录或 OU，选择新建，然后选择组。
　　e.在组名称字段中，输入组的名称。例如，键入PrivUserGroup。
　　f.选择确定。
　　g.重复本节前面的步骤 1d 到 1g 以创建每个安全组。
　　2、将安装CRM的用户的用户帐户添加为本地管理员组的成员。您必须在运行CRM服务器的计算机和运行 SQL Server 的计算机上完成此步骤。
　　a.以具有本地管理员权限的用户身份登录服务器。
　　b.选择开始，选择管理工具，然后选择计算机管理。
　　c.展开系统工具，展开本地用户和组，然后展开组。
　　d.右键单击管理员，然后选择属性。
　　e.要添加正在安装CRM的用户的用户帐户，请选择添加，然后选择确定。
　　3、如果 SQL Server Reporting Services (SSRS) 安装在您在步骤1中添加权限的服务器之外的服务器上，请在安装用户帐户的根级别添加内容管理员角色。然后，在站点范围级别为安装用户帐户添加系统管理员角色。为此，请在运行 Reporting Services 的服务器上执行以下步骤：
　　a.启动 Internet Explorer，然后找到以下站点：
　　b.选择属性选项卡，然后选择新角色分配。
　　c.在“组或用户名”框中，键入正在安装CRM的用户的名称，选中“内容管理器”复选框，然后选择“确定” 。
　　d.选择站点设置。
　　e.在Security下，选择Configure site-wide security，然后选择New Role Assignment。
　　f.在“组或用户名”框中，键入正在安装CRM的用户的名称，选中“系统管理员”复选框，然后选择“确定” 。
　　4、如果您希望CRM管理在安装期间创建的CRM安全组，请将以下权限添加到您在本节前面的步骤 1 中创建的安全组：
　　权限：
　　·读
　　·写
　　·添加/删除自己作为成员
　　高级权限：
　　·列出内容
　　·阅读所有属性
　　·写入所有属性
　　·读取权限
　　·修改权限
　　·所有经过验证的写入
　　·添加/删除自己作为成员
　　要添加权限，请针对您在本节前面的步骤 1 中创建的每个安全组执行以下步骤：
　　a.以具有域管理员权限的用户身份登录域控制器服务器。
　　b.选择开始，选择管理工具，然后选择Active Directory 用户和计算机。
　　c.在视图菜单上，选择高级功能。
　　d.在导航窗格中，将树展开到安全组，右键单击安全组，选择“属性”，然后选择“安全”选项卡。
　　e.在组或用户名列表中，选择正在安装CRM的用户的用户帐户（如果该帐户已列出）。如果帐户未列出，请选择添加以添加用户帐户。
　　f.在允许列中，选中写入权限的复选框。此操作会导致系统自动选中添加/删除自己作为成员权限的复选框。
　　g.选择高级。
　　h.在权限条目列表中，选择正在安装CRM的用户的用户帐户，然后选择编辑。
　　i.选中允许列中的修改权限复选框。
　　j.选择确定三次。
　　5、登录CRM时，每次将用户添加到CRM时，您都必须完成以下操作：
　　要登录，请使用具有必要权限的用户帐户。
　　手动将用户和计算机添加到适当的安全组。
　　6、要使用预先创建的 Active Directory 安全组，请创建一个配置文件以指向 Microsoft Dynamics CRM。为此，请创建一个使用以下示例中的语法的 XML 配置文件。根据需要修改变量。示例代码后面的列表描述了如何修改此示例中的变量。
　　在以下示例代码中，XML 文件名为 Config_precreate.xml。域名是microsoft.com. 这些名称代表您使用的实际名称。Active Directory 层次结构如下：
　　根域
　　公司名称
　　公司名称
　　示例代码
　　`<CRMSetup> <Server> <Groups> <Groups autogroupmanagementoff="false"> <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup> <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup> <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup> <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup> </Groups> </CRMSetup>`
　　使用以下替换值修改示例中的参数：
　　PrivUserGroup：PrivUserGroup 安全组的名称
　　SQLAccessGroup：SQLAccessGroup 安全组的名称
　　UserGroup : UserGroup 安全组的名称
　　ReportingGroup：ReportingGroup 安全组的名称
　　PrivReportingGroup：ReportingGroup 安全组的名称
　　domain : 域名
　　domain_extension : 域扩展
　　7、运行CRM服务器安装。为此，请选择Start，选择Run ，在Open框中键入C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml，然后选择OK。
　　自动组管理选项
　　自动组管理选项用于确定如何将适当的用户和适当的计算机添加到安全组中。CRM可以添加用户和计算机。或者，在CRM安全组中具有适当权限的用户可以手动添加用户和计算机。
　　对于自动组管理选项，使用以下方法之一。使用方法 1 将 AutoGroupManagementOff 选项设置为false并打开自动组管理。使用方法 2 将 AutoGroupManagementOff 选项设置为true并关闭自动组管理。
　　将 AutoGroupManagementOff 选项设置为 false
　　因为此设置是默认设置，所以您不必向配置文件添加任何内容。但是，以下过程是描述如何将 AutoGroupManagementOff 选项设置为false的示例。
　　1、创建一个使用以下示例中的语法的 XML 配置文件。根据需要修改变量。要修改此示例中的变量，请参阅安装选项 2 中的步骤 6 - 在安装CRM时使用预先创建的 Active Directory 安全组部分作为指导。
　　服务帐号
　　在安装CRM期间，您将看到指定安全帐户页面。在此页面上，您可以选择使用域用户帐户作为安全帐户。为此，请按照下列步骤操作：
　　2、将域用户帐户添加到 Performance Log Users 本地组。为此，请按照下列步骤操作：
　　在运行CRM服务器的计算机上，依次选择“开始”、“所有程序”、“管理工具”和“计算机管理” 。
　　展开本地用户和组，然后展开组。
　　右键单击性能日志用户组，然后选择添加到组。
　　选择添加，键入域用户帐户，然后选择确定两次。
　　在域用户帐户下创建 HTTP 服务主体名称帐户。为此，请按照下列步骤操作：
　　如果未安装 Windows Server Support Tools，请安装它。
　　在命令提示符处，键入以下命令，然后在每个命令后按 Enter：
　　SETSPN -a http/ crmservername.domain.comuseraccount
　　SETSPN -a http/ crmservernameuseraccount

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