1. 关闭运营
在年底之前，所有Sage X3 运营交易都需要完成并过账。此列表包括对所有 2021 年的开具的发票过账、过帐所有销售和客户发票、过帐所有采购和供应商发票以及将所有付款和批量汇款过帐到银行。Sage X3 中有批量过账功能，允许在过帐交易时输入日期范围，因此可以一次将相同类型的所有2021 年未结交易一起过帐。
查看" 查询" 功能具有" 已发货未开票" 、" 未开具发票" 等查询，可以查看这些查询，以便于列出未结账项。在查询描述字段中搜索“not” 一词，大多数查询都会出现。
还可以使用每个函数的高级选择，并按状态字段进行筛选，以便左侧列表仅显示打开的项目。
如果正在进行实物盘点，则必须关闭所有库存盘点时段。
所有外协订单和工单都需要完成并关闭。
应手动运行库存和 WIP 会计接口，以确认没有错误。
2. 财务结算
Sage X3 财务结算包括过帐所有手动应收，生成冲销，生成周期凭证，结清公司间余额，使用应收发票计算非库存收入以及重估多币种交易。
系统生成的模拟凭证需要删除或更改为实际凭证
银行科目期末报表余额应与总帐科目余额进行核对。
3. 固定资产关闭
每个Sage X3 固定资产期的状态必须关闭，并且过账类型必须从模拟更改为实际。必须过帐所有固定资产日记帐分录。如果需要解决任何错误或未过帐的交易记录，则上下文窗口的折旧状态将显示一个红色圆圈。一旦完成，固定资产年可以关闭。
固定资产期间不能重新打开，并且必须在总帐关闭之前关闭。
4. 管理报告
客户和供应商账龄报告 （NA-BPATB ） 用于支持应收账款和应付账款账户中的余额。RNI 账户中不匹配的余额将与账户中的余额挂钩。请求器 ACH040 也可用于支持此余额，但它有一些限制。" 库存评估" 报表用于支持库存科目中的余额。有一个固定资产清单查询，可用于绑定固定资产账户余额。
5. 年结
所有临时凭证必须变为最终凭证，并且必须识别和解决所有阻止错误。CLOPER 报告将显示任何期间关闭时的阻止错误。
库存期和当年的所有会计期间必须关闭。下一年的第一个会计期必须开放。
所有用户必须注销Sage X3 ，并且会计任务状态必须处于非活动状态。
应检查会计科目表的杂项科目选项卡上的科目，以确认年终过账。必须填写某些科目以避免在关闭期间出现错误，即使没有向这些科目过帐并进行任何调整。
要关闭某一年度，请选择要关闭的公司和分类帐。日记帐分录是创建结清损益科目到留存收益，并在资产负债表科目中建立期初余额。在下面的屏幕中，2021 正在关闭。
年终模拟
如果财政年度尚未准备好结束，但出于报告目的需要期初余额，则可以在财务> 实用程序下运行Sage X3 年终模拟。该过程针对年初的年份运行，而不是针对结束年份运行。有关更详细的说明.
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