还是与我们的市场营销有着密切的关系，通过做各种市场营销活动，我们获得了大量的客户信息（确切的说是：潜在客户信息），例如有些客户来自于展会，有些客户来自于渠道，有些客户则来自于网络平台（如阿里巴巴）。然而企业使用这些平台并不是免费的。如展会、网络平台等等，企业每年都需要为此付出不少的代价。为此企业管理者就比较关注，自己的客户主要来自于哪个平台。如主要来自与阿里巴巴网络平台，那么在下一年的预算中，可能会加大这个平台上的投资。如果连续三年没有从展览会这个平台获得客户，那么管理者就需要重新评估，这个平台对企业的价值。要么重新调整展览策略，要么就是在下一年中不在这方面进行投资等等。

可见，在实际工作中，根据客户的来源，对数据进行分析也比较重要。管理者一般比较关注，自己某个年度的客户主要来自于哪个平台；各个客户的销售额分别占多少；利润有多少等等信息。这些信息能够为他们进行后续的决策提供数据上的支持。

除了客户行业管理外，企业对于客户的种类也需要控制。一般是分成二类：

一类是直接客户。用户从某个市场活动中获得企业信息，并直接与企业产生交易，这类客户就是直接客户。

二类是渠道客户（渠道商）。渠道商是企业在全国各个城市设置的产品代售点或者是代理商。目的是推广产品，打开销量。

直接客户与渠道客户存在本质上的区别，所以在建立客户档案是必须进行客户类型的区分。

企业往往会对客户根据利润或者回款情况，将其分为三六九等。然后根据客户登记的不同，在后续采取不同的策略。如客户等级高，可以优先安排产与出货、可以适当放宽信用条件、可以给予更多的折扣等等。当然这个客户的等级，也需要客户自己来争取。如客户的销售量达到一定的程度，或者回款情况比较及时，则可以根据情况适当提高客户等级等等。

采用客户等级进行分类也是为了以后进行更好的客户服务。