销售订单一乱，库存、财务、发货全乱。Zoho Books把“报价→订单→收款”缩成一条自动化流水线：商品、客户、汇率一次录入，系统帮你生成多币种报价单、一键转订单、自动催付款，全程不用跳出界面。看完这篇，15分钟你就能在电脑端跑完首单，正式告别Excel+微信的“人肉追款”。

一、销售全流程概览

Zoho Books的销售模块围绕以下关键环节展开，环环相扣：

1. 创建商品与客户档案 → 2. 发送报价单 → 3. 生成销售订单 → 4. 发起付款通知 → 5. 跟踪收款状态

通过系统自动化串联各环节，可减少大量的人工重复操作，同时避免数据错漏。

二、详解销售订单创建与管理

Step 1：创建商品与客户信息（业务基础搭建）

1、创建商品

• 登录Zoho Books账号，如果没有，可以先创建一个。
• 进入“品目”模块，点击“新建品目”，填写商品名称、描述、价格、税率等信息。

2、创建客户

• 进入“销售”模块，选择“客户”，添加客户。
• 填写 客户名称、联系人、地址、电话、邮箱等信息。

Zoho Books产品优势：系统支持 180+货币，可以为不同客户指定专属货币（如美元、欧元、日元等），系统自动记录交易流水，无需手动切换。交易时自动获取实时汇率或者自定义汇率，避免手动计算误差；Zoho Books提供 22种语言，系统的 客户门户功能支持多语言设置，可以让客户以母语查看订单、发票和沟通。

Step 2：发送报价单（客户沟通与确认）

1、操作路径：进入 “报价单” 模块 → 点击 “新建报价单”。

2、填写信息：

• 客户选择：从客户列表中选择目标客户。
• 商品添加：从产品库中选择商品，系统自动填充单价、库存信息。
• 调整价格或折扣：支持手动修改单价或添加折扣。
• 附加条款：添加付款方式、交货时间等备注。

3、报价单跟踪

• 实时状态更新：客户确认接受或拒绝后，系统自动更新状态。
• 自动提醒：设置逾期未回复提醒，避免商机流失。

Zoho Books报价单 管理优势：系统的报价单 管理支持多币种交易，助力企业高效管理国际业务；而且允许企业将公司LOGO嵌入报价单和发票，提升品牌一致性，

Step3：生成invoice付款通知单（加速资金回笼）

1、操作路径：选择 “销售”模块，点击 “创建付款通知单”。

2、设置付款详情：

• 系统支持设置支付网关，可以选择付款方式（如银行转账、PayPal）。
• 设置付款截止日期、金额（支持部分付款）。
• 自动关联销售订单编号，确保款项与订单对应。

3、发送通知：

• 点击 “发送”，系统生成带付款链接的邮件发送给客户。

Step 4：付款通知单 管理（资金跟踪与对账）

• 实时状态看板

在「销售」→「已收付款」模块，系统支持可视化查看：待支付、已全付、逾期等状态。

• 自动化对账

客户付款后，系统自动匹配订单并标记为已支付，同步更新现金流报表。

• 催款提醒

用户可以在系统后台设置提醒规则（如逾期3天/7天），自动发送催款邮件或短信。、

四、常见问题解答

Q1：如何批量处理多个销售订单？

A：通过「批量操作」功能，可同时导出/打印订单、批量发送付款提醒。

Q2：如何在Zoho Books中添加您公司Logo？

可以参考以下步骤：设置-机构-品牌化-上传您的机构徽标。

上传后，您添加的公司Logo将出现在交易PDF和电子邮件通知中，例如报价单、付款通知单等文件里会显示您公司的Logo。

Q3：能否管理跨境销售订单？

A：支持多币种结算、自动汇率换算，并可生成多语言版订单文档。而且Zoho Books支持亚马逊、Shopify等平台订单自动抓取，集中管理跨境B2B/B2C业务。

别让订单停留在表格里。立即注册Zoho Books，15天全功能试用，把首条销售订单从创建到收款走完：系统自动对账、库存同步扣减、现金流报表实时更新。试用结束前，你会看到待收款项为零，客户门户的“已付款”绿勾连成一排——这就是自动化销售订单 管理给你的第一张成绩单。