金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。以下是考取金融理财师证书的考取步骤！
步骤/方法
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报考的条件：
根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
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考试时间：
考试频次将由原来的AFP每年3次次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。
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考试地点：
安徽（合肥)、北京、福建（福州）、甘肃（兰州）、广东（广州，深圳）、广西（南宁）、贵州（贵阳）、海南（海口）、河北（石家庄）、河南（郑州）、黑龙江（哈尔滨）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、吉林（长春）、江苏（南京，苏州）、江西（南昌市）、辽宁（沈阳，大连）山东（济南，青岛）、山西（太原）、陕西（西安）、上海、四川（成都）、天津、新疆（乌鲁木齐，哈密）、云南（昆明）、浙江（杭州，温州，宁波）、重庆
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考试科目：
考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）
考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等
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考试学习：
华金培训AFP培训
第一阶段面授精讲（强化阶段）全面巩固所学知识，熟练掌握并运用考试的全部考点!第二阶段考前点题（冲刺阶段）结合历年真题对本次考试必考点进行点题，有针对性的强化学习效果,将本次考试的必考点各个击破，确保拿分!
第三阶段真题演练（提升阶段）提供全真的真题模拟演练；对基础薄弱的考生，制定有针对性的方案,确保所有考生一次性通过考试!
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考试成绩查询：
考试成绩一般在考试结束后一个月左右公布，学员可以登录标委会CFPTM系列资格认证系统进行查询，考生如果对考试结果有异议，可以提出复查申请，申请复查请登陆“CFPTM系列资格认证系统”，办理考试结果复查手续。
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首次认证：
AFP资格认证考试合格，完善个人信息，提供学历证明，提供工作经验证明。
END
注意事项
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1. 没考过AFP!"资格认证考试，可以参加CFP!"资格认证考试吗？
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不可以。包括中国、韩国和日本在内的许多亚洲的CFP会员国，CFP!"资格认证体系都设置为两级，在
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参加CFP!"资格认证考试前，必须通过AFP!"资格认证考试。
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2.培训完成后，需在多长时间内考试通过？
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根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司的规定，培训完成后，4年内可以参加现代国际金融理
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财标准（上海）有限公司组织的AFP!"/CFP!"资格认证考试。
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3.考试报名的网站是什么？用户名和密码是什么？
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考试报名的网站是cfpchina，用户名是考生本人身份证号码，初始密码是6个“6”。在进入
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后，为了保证个人信息安全，可以修改个人密码。
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4.我是考生，我身份证丢了怎样参加考试？
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根据以往经验，如果考生身份证丢了，需要本人携带本人户口簿到当地公安局开户籍证明，在考场
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向工作人员出示相关证明，考场工作人员会统一交由主考官处理。
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凡是涉及考试的具体问题，主要是由现代国际金融理财标准上海有限公司负责，可以直接拨打考试认证专线进行咨询。
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5.没有通过CFP!"/AFP!"资格认证考试怎么办？
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一旦经过CFP!"/AFP!"资格认证培训并且培训合格的考生，均可报名参加考试，如果CFP!"/AFP!"资格认
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证考试没有通过，可以再行报名考试，而不用再参加培训。CFP!"资格认证考试必须在4年内通过5门
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科目测试，成绩有效，否则，要重新参加所有科目的测试。考试通过后，认证的有效期限为4年，
如果在4年中仍未取得认证，需要再行考试
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