花旗出售日本子公司引发竞标大战
花旗集团(Citigroup Inc.)计划出售旗下零售经纪公司Nikko Cordial Securities Inc.的消息引发了日本三大银行的投标争夺战，这三大银行都将零售经纪业务视为自身在日本发展计划的重要部分。
这样的激烈竞争在日本并不多见，日本的并购活动传统上都是由政府部门组织，银行家们只是被动地将之作为维护日本金融稳定的部分职责加以接受。
但对于三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group)、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)三家竞标银行来说，身为日本第三大经纪公司的Nikko Cordial Securities Inc.一旦花落别家将给自己带来很大的风险。
如果成功收购Nikko Cordial，就将获得它在日本的109家零售分支机构和7,000多人的销售人员队伍，从而得以向日本家庭出售证券。日本家庭是全世界最大的潜在财富来源，拥有15万亿美元，其中绝大多数为现金。
花旗正在剥离旗下经纪子公司美邦(Smith Barney)，并将很大一部分业务分离出来准备处理掉。花旗通过2008年1月才完成的一系列交易为收购Nikko Cordial支付了1.6万亿日圆（161.7亿美元），但此次出售Nikko Cordial可能不会拿到这么多。
金融分析师们预计Nikko Cordial的估价在3,000亿－4,000亿日圆。知情人士称，最终价值难以预计，部分原因在于还不清楚大约2,000亿日圆的剩余资本是否计算在内。
知情人士说，花旗在日本的另一项资产日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.)此次不会一同出售。
知情人士透露，三家日本大银行在3月份向花旗提出了初步报价，从初期情况看，三菱UFJ金融集团有可能赢得投标。
尽可能获得最高出价可能是花旗的首要考虑，但花旗或许还想让其投资银行业务与Nikko Cordial保持联系。花旗可能还会试图与日本大银行之一组建一家合资企业。知情人士说，这样一来，目前与摩根士丹利(Morgan Stanley)没有关系的三井住友和瑞穗就会成为更具吸引力的买家。
第二轮投标可能会在4月底前后结束，在那之后花旗将会选择一家优先竞标者。投标方的一名人士说，三家日本银行本周接到了相关文件，目前正在进行尽职调查，包括与Nikko Cordial的重要管理人员面谈。
三菱UFJ金融集团首席执行长畔柳信雄(Nobuo Kuroyanagi)不久前表示，考虑到当前的金融形势，公司准备在Nikko Cordial等多个项目上采取行动。三菱UFJ发言人和花旗发言人均拒绝置评。
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