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minjun信管笔记 -- 立项与招标

原创 Linux操作系统 作者:northmoon 时间:2009-04-25 15:17:32 0 删除 编辑

信管笔记 -- 立项与招标

一、可行性研究的内容
⑴技术可行性分析
①进行项目开发的风险
②人力资源的有效性
③技术能力的可能性
④物资的可用性


⑵经济可行性分析
①支出分析
⊙一次性支出
⊙非一次性支出
②收益分析
⊙直接收益
⊙间接收益
⊙其他收益
③收益投资比,投资回收期分析
④敏感性分析

⑶运行环境可行性分析
从用户单位的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质、数据积累、硬件平台等进行评估

⑷其它方面的可行性包括:
①法律可行性分析
②社会可行性分析

二、可行性研究的步骤
一般地,可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段。
可以归纳为7个基本步骤:
⑴确定项目规模和目标;
⑵研究正在运行的系统;
⑶建立新系统的逻辑模型;
⑷导出和评价各种方案
⑸推荐可行性方案
⑹编写可行性研究报告;
⑺递交可行性研究报告;

三、初步可行性研究
1、初步可行性评估可以从三方面进行衡量:
⑴分析项目的前途;
⑵确定项目中关键技术和核心问题;
⑶估计必须进行的辅助研究,判断必备的技术、实验和人力条件。
2、初步可行性研究的主要内容:
⑴市场和生产能力
⑵设备与材料投入分析
⑶网络规划、物理布局方案的选择;
⑷项目设计(包括总体规划、系统设计、设备计划、工程规划等
⑸项目进度安排
⑹项目投资与成本估算
3、初步可行性研究的结果和作用。
4、辅助(功能)研究辅助(功能)研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系来考虑,因为这种研究的目的就是在项目可行性研究阶
段节省费用。

四、详细可行性研究
1、详细可行性研究的依据:
⑴国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区的发展规划,有以及相关法律、法规;
⑵项目主管部门的批复;
⑶项目建议书批准后的意向性协议;
⑷国家、地区、企业的信息化规划和标准;
⑸市场调研分析报告
⑹技术、产品或工具的有关资料;
⑺国家有关经济法规、规定。
2、详细可行性研究的基本原则:
⑴科学性原则 ⑵客观性原则 ⑶公正性原则
详细可行研究的程序框架 见 P65 图 4.1
3、详细可行性研究的方法:
可行性研究的方法有很多,如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量效益法。
⑴投资估算法
①指数估算法(即 0.6 次方法则):
②因子估算法
③单位能力投资估算法 K=αQ
⑵增量净效益法(有无比较法)
4、详细可行性研究的内容
⑴市场需求预测
⑵配件和投入的选择供应
⑶信息系统结构及技术方案的确定
⑷技术与设备的选择
⑸网络物理布局设计
⑹投资、成本估算与资金筹措
⑺经济评价及综合分析
5、详细可行性研究的步骤:
⑴委托与签订合同
⑵组织人员和制定计划
⑶调查研究与资料收集
⑷方案设计与选优
⑸经济分析和评价
⑹编写详细可行性研究报告
详细可行性研究的结构:(小点)
⑴项目背景; ⑵可行性研究的结论; ⑶项目提出的技术背景;⑷项目技术的发展现状;
⑸编制项目建议书的过程和必要性; ⑹市场情况调查分析; ⑺客户现行系统业务、资源、设施情况调查;
⑻项目总体目标;⑼项目实施进度计划; ⑽项目投资估算; ⑾项目组成人员;⑿项目风险;
⒀经济效益预测;⒁社会效益分析与评价; ⒂可行性研究报告结论;⒃附件
6、可行性研究报告编写的内容包括:
⑴、引言;
⑵、可行性研究的前提。
⑶、对现有系统的分析;
⑷、所建议的系统;
⑸、可选择的其他系统方案;
⑹、投资和效益分析;
⑺、社会因素方面的可行性;
⑻、结论;

五、效益的预测与评估
⑴函数求解法
一般能建立函数关系,多为直接效益或显性效益;
⑵相关关系法
⑶模糊数学法
既没有函数关系,又没有明显的相关关系。
⑷专家意见法(德尔菲法)
⑸成本降低法
⑹利润增加法

六、项目论证
1、项目论证的概念
项目论证是指对拟实施的项目技术的先进性、适用性、经济上的合理性、盈利性,实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析,为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
项目论证围绕市场需求(是前提)、开发技术(是手段)、财务经济(是核心)三个方面展开调查和分析。
项目论证要回答五个问题:
⑴项目产品的需求如何?
⑵实施需要的人力资源、物力资源、供应条件如何?
⑶项目需要的资金;
⑷项目采用的技术先进否?
⑸项目规模如何,物理布局如何?
2、项目论证的作用:
⑴实施的依据;
⑵筹措资金的依据;
⑶编制计划、设计、采购、施工及机构设置、资料配置的依据;
⑷防范风险、提高效率的依据;
3、项目论证的阶段划分:
分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段。
机会研究:
初步可行性研究:
详细可行性研究:
4、项目论证的一般程序:
七个步骤:
⑴明确项目范围和业主目标;
⑵收集并分析相关资料;
⑶拟定多种可行性能够相互替代的实施方案;
⑷多方案分析、比较;
⑸选择最优方案进一步详细全面地论证
⑹编制项目集论证报告
⑺编制资金筹措计划和项目实施进度计划
5、项目论证的基本原则
在选择正确而可靠的方案时,为了明确方案的评价标准,正确处理各方面的关系,保证项目论证与决策的科学性,就必须遵循项目论证的基本原则:
(1)政策、技术、经济相结合;
(2)重视数据资料;
(3)要加强科学的预测工作;
(4)微观经济效果与宏观经济效果相结合的原则;
(5)近期经济效果与远期经济效果相结合;
(6)定性分析与定量分析相结合。

七、项目评估
1、项目评估的依据:
⑴项目建议书及其批准文件;
⑵项目可行性研究报告
⑶报送单位的申请报告及主管部门的初审意见;
⑷有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件;
⑸必需的其他文件和资料
2、项目评估的程序:
⑴成立评估小组,制定评估计划;
⑵开展调查研究,收集数据资料,并进行审查和分析;
⑶分析与评估
⑷编写评估报告
⑸讨论、修正报告
⑹专家论证会
⑺评估报告定稿
3、项目评估的内容
⑴项目与企业概况评估;
⑵项目建议的必要性评估;
⑶项目建设规模评估;
⑷资源、配件、燃料及公用设施条件评估;
⑸网络物理布局条件和主案评估;
⑹技术和设备方案评估;
⑺信息安全评估;
⑻安装工程标准评估;
⑼实施进度评估
⑽项目组织、人力资源及培训评估;
⑾投资估算和资金筹措;
⑿项目的财务效益评估;
⒀国民经济效益评估;
⒁社会效益评估;
⒂项目风险评估;
4、项目评估的特征:
(1)一个独立的项目评估机构(或投资咨询机构)对委托部门负责或对委托评估的项目负责,这个委托部门可以是政府机构、投资贷款银行,也可以是独立的法人(企业)。由于代表和维护利益的角度不同,独立的项目评估机构(投资咨询机构)更能摆脱部门、地区的行政干预和局限性。
(2)可行性研究报告只提供多方案比较依据,而项目评估报告通常是对多方案择优。因而,项目取舍的依据(决策依据)是项目评估报告。
(3)项目评估从大局出发,因而更能保证宏观与微观、全局和局部利益的同意,这样也就更能避免投资失误。
(4)项目评估是投资决策科学化、程序化和公正性的有力保证。项目评估有它的既定程序、评价方法和决策原则,还有一套比较完整的评估理论。
5、项目评估报告的内容大纲
⑴项目概况
⊙项目基本情况
⊙综合评估结论
⑵详细评估意见
⑶总结和建议
⊙存在或遗留的重大问题
⊙潜在风险
⊙建议
6、项目评估报告编写的内容包括:
⑴、项目概况 ⑵、评估目标 ⑶、评估依据 ⑷、评估内容
⑸、评估机构与评估专家 ⑹、评估过程 ⑺、详细评估意见
⑻、存在或遗漏的重大问题 ⑼、潜在的风险 ⑽、评估结论 ⑾、进一步的建议

八、可行性论证和项目评估之间的关系
(1)二者之间的关系
——工作关系:可行性论证为项目评估提供工作基础,项目评估则是可行性论证的延伸、深化和再论证。
——工作时点:可行性论证在项目建议书批准之后进行工作,项目评估在项目可行性论证批准之后进行工作。
——工作性质:可行性论证系从宏观到微观逐步深入研究的过程;评估是将微观问题再拿到宏观去衡量的过程。
(2)可行性论证与项目评估相同之处
——均处于项目发展周期的建设前期
项目投资之前,都是为投资决策服务的经济分析手段
——工作的内容基本相同
经济评价指标计算的基本原理、分析对象、分析依据、分析内容相同
——基础理论基本相同
市场学、工程经济学、费用—效益分析
——最终工作的目标及要求相同
判断项目的可行与否,使资源得到最佳配置
在调查研究的基础上进行分析和预测,得出公正客观的结论
(3)可行性论证与项目评估不同之处:
不同点
可行性论证
项目评估
行为主体
由建设单位(即投资者)负责组织委托
由贷款银行或有关部门负责组织委托
立足点
站在投资者的角度来考察项目
站在贷款银行或有关部门的角度来考察项目
侧重点
侧重于项目的必要性与技术方面的论证
侧重于考察项目建设的可能性与借款的偿还能力
作用
投资主体进行投资决策和计划部门审批项目的依据
贷款部门参与决策和决定贷款与否的依据,是项目投资最终决策的依据
所处阶段
可行性论证在先
项目评估在后,工作顺序不能颠倒


九、招投标
⑴招标:
公开招标:招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
邀请招标:招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
邀请招标应该至少发出三个以上的投标邀请书。

招标代理:
招标代理须具备的条件:
1)、有从事招标代理工作的营业场所和相应资金;
2)、有能够编制招标文件和组织评标的专业能力;
3)、有符合规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

必须进行招标的项目:
1)、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;
2)、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
3)、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

招标注意事项:
1)、招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件,
以及拟签订合同的主要条款;
2)、招标文件不得要求或者注明特定的生产供应商,以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容;
3)、招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称,数量;
4)、招标人设有标底的,标底必须保密;
5)、招标人应当确定投标人编制投标文件需要的合理时间。

⑵投标
1)、投标文件应当对招标文件提出的实质问题作出回应;
2)、截止日期前提交或者修改标书有效;
3)、投标人小于三个的,招标人应当重新招标;
4)、两个以上的法人可以组成联合体投标,资质以较低资质法人为准;

⑶开标
1)、开标地点应该在招标文件中确定;
2)、招标人主持,应邀请所有投标人参加;
3)、开标过程应记录并存档;

⑷评标
1)、评审委员会人数 >=5,单数,专家人数>=总人数的2/3;
2)、评审委员成员名单在评标前要保密;
3)、向招标人提交书面评标报告,推荐(确定)中标法人;

⑸中标
1)、中标通知书发出之时起,具有法律效应;
2)、中标通知书发出后30日内双方签订合同;
3)、需要报告的,应在中标人确定后的15天之内向有关监督部门递交招投标书面报告;
4)、中标人不得向他人转让中标项目

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