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安邦每日经济F2313

原创 IT生活 作者:xcxie0954 时间:2004-11-24 11:46:37 0 删除 编辑

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【政策:陈功认为铁道部改革不能“就铁论铁”】

随着国内经济形势的发展,在“煤电油运”几个卡脖子的问题中,运力是一个最最关键因素。安邦集团策略分析师陈功认为,决策层对物流问题的重要性没有得到充分认识,因而造成了普遍性的矛盾。陈功根据自己的研究指出,根据社会经济发展的要求,铁路改革必须进行,铁路运营效率必须提高,但这种改革不能“就铁论铁”,这样不会有好的结果产生。在铁道部方面,深化我国铁路管理体制改革,一直是个课题,而且课
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【政策:陈功认为铁道部改革不能“就铁论铁”】

随着国内经济形势的发展,在“煤电油运”几个卡脖子的问题中,运力是一个最最关键因素。安邦集团策略分析师陈功认为,决策层对物流问题的重要性没有得到充分认识,因而造成了普遍性的矛盾。陈功根据自己的研究指出,根据社会经济发展的要求,铁路改革必须进行,铁路运营效率必须提高,但这种改革不能“就铁论铁”,这样不会有好的结果产生。在铁道部方面,深化我国铁路管理体制改革,一直是个课题,而且课题的规格相当高,总负责人为中国工程院院长徐匡迪,现任铁道部部长也是课题组成员之一。但就是这样,也没有什么令人满意的结果出台。问题卡在了那里?陈功指出,还是“就铁论铁”造成的!陈功强调必须跳出铁路的圈子看待铁路改革问题。陈功建议,我国铁路改革的重点应该是管理体系的改革,而这种改革要配合铁路运力和市场方向的转变进行。说的更清楚一点,就是要逐步放弃客运,腾出大量运力搞货运,把客运能力挤向民航和公路运输,在这种改变的基础上,极大地提高路网效率,为经济建设服务。陈功开玩笑地说,“我不在意咨询费用,所以我可以把话讲明白,投资银行恐怕就做不到了,而国内专家团队又没有这个本事提供核心框架意见。”“大家可以想一想,现在机票价格已经很便宜了,当大量客流涌向民航对航空公司和机场产业是否存在一个大的发展机遇?而短途客运又可以充分利用前一阶段投资建设的高速公路网,甚至高速公路产业(如休息站、加油站,沿路地方经济)是不是都会得到发展的机会?”至于铁道部,它可以在专业分工的基础上得到更多的建设机会,比如煤炭物流中心的建设,油料中心的建设,专用运输设备的开发等等,事实上就是管理难度也会相应降低,这一切都会导致效率的提高。(ACG

【形势要点:成本压力必将造成消费品的普遍价格上涨】

随着全球石油和原材料价格的飙升,国内制造商的利润受到了前所未有的挤压。不仅仅是原材料、电力、水和运输成本在上涨,工资成本也是这样。以格兰仕为例,该公司两年前开始以低于成本的价格向沃尔玛出售最简易的微波炉,以期在美国市场取得立足点。格兰仕曾希望有朝一日它能向沃尔玛出售功能更复杂的微波炉,可以赚取利润。但始料未及的是,过去一年中塑料成本上涨了90%,而钢材产品上涨了30%。在今年的“广交会”上,许多国内的制造商都表示,他们在控制价格上涨方面已变得无能为力。部分制造商正采取的一项策略是,通过一些技术创新,在不吓跑客户的前提下小幅上调产品的出厂价格。一家国有企业表示,从未承受过现在这样大的价格压力,而低技术产品的创新余地并不大。该企业正在通过加快推进退休计划来裁减员工,并努力在提高劳动生产率方面取得显著进展。以往,一位工人只负责操作一台机器,而现在却需同时操作十台机器。安邦研究人员认为,目前的这种格局,是中国制造业在终端产品定价上缺乏议价能力,因此承担了原材料和能源涨价的成本,无法向外转移成本,吃了哑巴亏。这种局面,需要国家、企业和行业协会一起来协调,才有可能改变。(LZXL

【形势要点:官方预期明年财政增收将明显下降】

今年国内财政增收形势喜人,前三季度全国财政收入增收约4000亿元。不过,明年的情况就不一定这样好了。据国家信息中心预期,2005年财政收入仍将保持增速,但比2004年将有明显下降。造成财政增收下降的原因主要是:首先,2005年的投资和出口增速将出现明显回落,在这种背景下,工业增长速度也将明显回落,工业企业利润增速会明显下降。因此,主要税种增值税、企业所得税增速也将随之下降。其次,2005年投资增速将有较为明显的回落。受此影响,契税、耕地占用税增速回落。第三,考虑到2004年进口增速很高,基数较大,2005年进口增速将会明显下降,加之关税继续下调,2005年关税收入增幅将会继续下降,海关代征两税增速也会随之下降。第四,2005年国内可能适当下调国内企业所得税税率,将对我国的财政收入增长产生不利影响。总体而言,明年的财政增收会明显放缓,而财政收入的下降将对各方面的改革进程产生不利影响。(BHJ

【形势要点:国内车市低迷,但绝不是崩盘!】

    中国车市已经连续数月低迷。据统计,10月份全国汽车工业整车产销同比增长17.58%17.59%,但轿车产量同上月相比下降19.77%、销量比上月下降7.99%。专家预计,年底两个月情况也不会好转。北京亚运村汽车交易市场统计显示,今年10月,亚市交易汽车2608辆,比9月少近1000辆,降幅环比达到27.7%。于是,有专家预言,中国车市将发生崩盘。崩盘之说颇有“煽动性”,很容易导致市场恐慌心态,影响汽车生产厂家和消费者的预期。尽管安邦分析师早已预测今年的汽车市场低迷,但仍要澄清,“崩盘”之说过于夸大。从数据看,今年1-10月,我国汽车累计产销423.01万辆和413.40万辆,同比仍增长17.58%17.59%。但10月当月全国汽车产销比9月份出现明显的环比下降14.47%7.83%,其中轿车下降趋势最为明显。从透露的信息看,大部分汽车生产商都选择了限产来减少库存压力。这是典型的市场低迷,即增长乏力,部分产品市场出现下降趋势。然而,市场低迷不等于崩盘。崩盘是指市场全面、持续地走低,消费萎缩,价格体系失控,汽车生产商与销售商获利大幅下降甚至出现大面积亏损。但国内汽车市场显然不是这种情况。过去,美国的汽车巨头也曾出现过年度亏损的情况,但美国的汽车市场从未出现过崩盘之说。因此,盲目的恐慌是没有必要的!(AHJ

【政策:地球的报复,中国气候环境面临急剧改变】

     专家认为,作为中国西北地区巴丹吉林和腾格里两大沙漠的天然屏障,民勤绿洲日渐干涸,可能会在近些年内消失。如果真如此样,中国北方巴丹吉林、腾格里、库姆塔格三大沙漠将连成一片。更为重要的是,如果民勤绿洲消失,将改变大气环流的模式。中国北方整个气候将受到沙漠众多效应的支派,并将这一影响持续到南方,也就是说中国的气候将有大的变化。在当地,青土湖——曾经拥有4000多平方公里的湖水面积,但现在已经干枯。而青土湖的北边就是腾格里沙漠,由于青土湖已经没有水,每一次沙尘暴过后,沙都会向前推进几米。如果少了民勤绿洲这一沙漠的楔子,巴丹吉林、腾格里、库姆塔格三大沙漠将连成一大片,必将严重危及中国北方的生态环境,会成倍加速宁夏、内蒙古、甚至新疆地区的沙漠连成一片,北方将是一片沙的海洋。而如果民勤绿洲不保,民勤将变成第二个罗布泊,武威、金昌两地将会被沙漠吞噬,河西走廊将被拦腰截断,并难逃逐渐消失的厄运。来自当地的消息说,他们那里家家户户都有好几个水缸积攒自来水──当地人的甜水,甜水实在不够了,再往里面填一些苦水掺和着喝。由于地下水越来越苦,据说牛从喝一口摇三次头到最后干脆不喝,所以现在像牛驴这样的大型牲畜已经很难见到。(RCG

【形势要点:美国智囊机构认为遏止中国会引发反效果】

近日,美国亚洲基金会发表报告称,美国在亚洲遏止中国的任何努力都是不成熟的,更坏的情况是,可能会造成相反的效果。这份名为《美国在亚洲的角色》的报告主要分析美国与亚洲的关系,它重点提出,美国与亚洲的关系是正面的,但如果美国要维持区内的影响力,就必须与区内国家加强交往和沟通。报告指出,亚洲没有任何重要国家会参与遏制中国的行动,此举也会使美国在处理区内的重要挑战时,失去中国的支持。美国可能采取的一个更好办法,是寻求与亚洲主要强国交往,利用这种交往解决区内的棘手争议及巩固区内目前较好的政治及领土现状。要达到这样的目的,美国需要维系区内盟友及军事力量的前进基地,以及与中国进行更深入的官方、非官方的战略讨论。报告指出,“如果我们不能制订协调统一的策略,将对东亚的政策与对南亚以及东南亚的政策协调一致,美国在亚洲的影响力可能会下降”。(BLGD

【形势要点:浙江留住民间资本的方式很巧妙】

前不久在央视《对话》节目中,温州市长对民间资本“外逃”表示出忧虑,而这在浙江又是一个普遍现象。而与解决此问题相关的是,近期浙江省交通厅向社会公开招标四个高速公路建设项目,总投资近500亿元人民币。据称,浙江民间资本表示出积极意向,有13家初步表达了投标意愿。按照有关规定,中标者在建设完高速公路后拥有一定年限的经营权,通过收取车辆通行费和经营公路相关设施获得资金回报,经营年限可能定在25年。初步判断,项目产生的巨大现金流和可供抵押的资产,能够吸引民间资本参与高速公路建设。此次招标,浙江省交通厅首次运用了业主招标投标制度。就是在交通厅做好规划以后,把一个高速公路的建设、经营权一次性转让给某个机构,由该机构设立项目公司,自行负责融资、投资、建设以及经营,在特许经营权到期后,再将公路交给省政府。这样,政府不再参与高速公路地实际建设,让渡出来的开发权利和市场,自然可以吸引浙江雄厚的民间资本进入基础设施建设领域。(BLGD

【市场:大众集团在欧元升值面前只能进行策略调整】

近年来美元对欧元不断贬值,而人民币基本与美元挂钩,因此欧元对人民币其实也是不断升值的,显然这种情况有利于通用汽车,而不利于大众汽车。今年5月末以来,通用汽车为了夺取市场领导地位,削价11%与大众展开竞争。今年上半年,通用汽车的销售增长了1倍,而大众下降了4.2%,此消彼涨的态势明显。1999年,大众曾经控制了中国一半的市场,现在它的份额只有四分之一。大众汽车负责人之一的皮舍茨里德预测说,2004年大众在中国的销售只能增长5%7%,与近几年的30%相比大大下降。这种情况他能怎么办?只能是被迫实行注重盈利的策略,因此大众汽车负责人表示,“我们的主要目标是盈利,而不是保持市场份额”,是丝毫不奇怪的。但问题是市场份额与盈利是息息相关的,保持一定份额其实是必须的,这是基本常识,因此在市场份额不断下降的情况下如何确保盈利水平的提高,仅仅靠零配件价格下降吗?大众汽车正是这么做的,他们认为,“目前中国市场上的零部件采购价格仍比国际市场上高30%-40%,我们给配套商提出的任务就是迅速降低成本,因为已经没有时间了。”当然,大众汽车也承认,“遗憾的是,现在还有很多人没有意识到问题的严重性。”安邦集团的研究人员认为,零配件价格的下降只能是远期目标,对近期市场份额的扩大没有什么帮助,能够起作用的,还只能是市场策略的调整,围绕车型做好文章。安邦集团策略分析师陈功指出,中国汽车市场上的外国公司,总体来看,价格起点基本一样,影响大的是汇率因素,本来国产化可以帮助削弱汇率因素,但如果新车型上的多,则国产化因素不但帮不了忙,而且还会增加成本。因此,围绕不同的时期,厂商的策略调整必须灵活多变,否则必定在市场上吃亏。(ACG

【市场:博客成为IT新贵】

博客是近年流行于网站的一个新词,是继EmailBBSICQ之后出现的第四种网络交流方式。千万不要小看博客,2003年博客罗曼斯科发贴,公布纽约时报内部会议记要和电子邮件,这些来自报社内部不满员工的证据揭露该报制造假新闻。迫于公众压力,报社主编、总编辞职。1995年德拉吉说:“每个公民都可以成为记者”。9.11事件时,住在世贸附近的很多人都成了博客,他们坐在家时里把看到的、想到的、听到的随时随地贴到网上,人们称他们为“睡衣写手”。9.11时德拉吉博客站访问量超过“今日美国”网站。有一种说法是:“每个人都能当博客。如果只有自已一个人,博客是日记;如果有几十人,博客是和朋友们相聚的咖啡屋;如果有几千人访问,博客是有力量的媒体;如有上万人访问,博客就是商业。”如果还不明白博客网站的能量,那么就再看看德拉吉的话吧,他说,因为有了博客,所以“每个公民都能办媒体”!RCG

【形势要点:南水北调将因污染问题而致成本失控】

    国务院南水北调工程建设委员会办公室主任张基尧16日宣布,根据国务院2002年批准的《南水北调工程总体规划》和当前黄淮海地区水资源短缺的严峻形势,南水北调东线一期工程将于2007年通水,主要向江苏和山东两省供水;中线一期工程将于2010年通水,届时长江之水可调入北京。张基尧称,目前整个工程建设项目进展顺利。从有关官员的表态可以看出,北方缺水加剧促使了南水北调工程的加速。不过,一个问题是,长江的污染问题可能干扰南水北调。南水北调东线工程已确定了治污目标:到2005年江苏省实现三类水质目标,南四湖、东平湖水质基本达到三类标准,到2007年输水干线全线稳定达到三类水质要求,保证东线受水区调来的水是干净的水,可用的水。但是,不久前有关专家组成的“保护长江万里行”考察团,通过对长江沿岸21个城市的生态及污染情况的调研发现,长江已陷入深度危机,若不及时拯救,十年之内,长江水系的生态将濒临崩溃。长江现在的污染已十分严重,三峡库区更成了一条“垃圾河”。尤其严重的是,沿线各地官员对长江污染问题十分冷漠,有的还称,“污染不要紧,长江水多,一冲就到东海了”。如果这种情况持续下去,南水北调完工之时,有可能会发现长江之水并没有调的价值了,这将导致南水北调工程的成本失控。(AHJ

【形势要点:外资预期中国煤炭消费的比例将提升】

伴随着油价高企,全球正在掀起一股采煤热潮,这意味着全球能源消费出现了重要的转变,而这种转变有可能对全球的能源供需格局产生深远影响。中国和印度的采煤热潮尤为热火朝天,而两个国家的能源需求也是推动全球能源需求增长的最主要因素。据英国石油公司估计,全球去年的煤炭消费量增长了6.9%,而石油的消费量仅增加了2.1%,估计中国今年的煤炭产量将比去年增长11.8%,达到19亿吨。中国最大的煤炭企业神华集团也准备到2010年底把年产量提高一倍至2亿吨。由于煤炭资源廉价而且丰富,中国的煤炭发电比重不会大幅下降。中国新建的大部分发电厂都是煤炭发电厂,而且这种局面将在未来10年内持续下去。一些外资认为,在寻找廉价能源以支撑经济快速增长的发展中国家中,煤炭的重要性正在得到提升。随着采煤热潮的兴起,今后10年内煤炭在全球能源消费组合中所占的比重可能会远远超出某些分析师的预期。(RWJP

【形势要点:国内电影产业为何发展不起来?】

中国人口众多,文化产业理应有很大市场。然而中国电影业和电影市场的表现,却与这种一般判断相差甚大。专家指出,内地电影市场的潜在价值高达200亿元人民币,还有预测称,中国的电影市场容量5年内可突破50亿元,但事实是,全国院线的每年票房徘徊在10亿元以下,表现差强人意。如果无法走出困局,所谓的“市场容量”只是画饼充饥的梦幻数字而已。有调查显示,目前全国仅剩900家影院,连二线城市也不能覆盖。国内电影家协会的调查后认为,内地电影市场一贯存在浓烈的“贵族化”色彩,俨如“高消费文化”,因而扼杀了不少想看电影但口袋没有余钱的优质观众。此外,具备消费力的有钱人,则因为日益多元化的娱乐玩意,把看电影打入“冷宫”。再加上年轻的主流观众不断流失,结果造成电影市道萎靡不振。不过,这些解释并未触及问题的本质。要知道,电影产业既是内容产业,也是一种注意力经济。国内电影在内容创作上缺乏足够的吸引力,再加上商业操作难以借着好电影带动相关的市场(如玩具市场),这是中国电影市场长期不振的重要原因。还有一个原因就是市场规范,中国繁荣的盗版业几乎可以打垮任何靠知识产权谋利的内容产业。(BHJ

【形势要点:官员互换无助于解决地方恶性竞争】

    近日苏州、无锡,两个长三角城市的市委书记对调,原苏州市长杨卫泽出任无锡市委书记,原无锡市委书记王荣出任苏州市委书记。赴任前,杨卫泽表示“今后要加强苏州和无锡之间的经济合作。”这反映出当事者身处其中的无奈。实际上,苏吴经济竞赛是当前中国经济发展地方模式的一个缩影,地方政府受统计指标的驱使,在招商、产业投资、人才、项目等上展开竞赛,竞争激烈往往达到投入不计产出的地步。有苏州市官员表示,希望这次官员安排,能够推动两个城市竞争的转变,并为解决长三角的区域整合问题开一个好的先例。但安邦分析师认为,不应该期望官员互换的举措能从根本上解决中国特有的区域恶性竞争和地方保护问题。官员互换说白了还是行政手段,官员们还是延续过去的竞争思维和发展观念。事实上,过去国内地区间也曾替换官员,但地方保护等问题依然存在。因此,促进区域整合及市场开放,最终还是要依靠行政改革。(BPSJ

【市场:丰田发展混合动力汽车的策略】

    从各种迹象来看,丰田汽车都是全球发展清洁能源汽车的领先者。如丰田开发的混合动力汽车“先驱”(Pirus),一度曾让财务人员担心是否真的能在市场上成为主流,但最终答案让丰田松了一口气。自去年10月以来,丰田已不得不将“先驱”的产量提高3倍,今年8月,丰田宣布明年会增产50%,达到全球月产15000辆。其实,丰田发展混合动力汽车并非单纯的追求高科技,而是经过慎重的策略选择。柴油在欧洲市场上被看成是更为清洁而且使用效率更高的燃料,但柴油机市场一向是德国汽车制造商的天下。事实上,丰田之所以大力发展混合动力汽车,其中一个原因是因为它在柴油机市场被远远抛在后面。丰田一旦确定策略,对混合动力技术就给予高度重视。该公司的销售额已达到历史新高,并且拥有400多亿美元的现金储备,而其他汽车制造商则还在挣扎度日。Ducker Worldwide市场研究公司的分析师称:“丰田完全有能力像吃午饭一样并购许多的汽车制造商,甚至不需要看资产负债表。”不过,丰田公司并没有卷入行业的并购浪潮,而是把精力投放在混合动力等关键车型上。业内人士称,“也许福特和通用拥有的品牌比谁都多,但真正赚钱的却是丰田。对于丰田来说,油电混合车就是胜利者。”(BHJ

【市场:联想前景不能被看好】

    联想集团上半年业绩麻麻,总裁杨元庆也承认,就是这样的业绩也是得来不易。目前,联想的策略转向推出超低价电脑,专攻乡镇等五、六线的城市。这一策略是否奏效,现在还很难说,因为这一策略需要更大的成本开支,可能会进一步冲低其利润水平。安邦集团研究人员对联想的总体评估是,联想的问题是缺乏突破性的市场创新,这方面联想做了一些尝试,但还都没有取得明确的成功,似乎在城市激烈竞争的市场中已经失去了方向感,完全落入了安邦以往对联想集团发展趋势的判断之中,这不免太令人失望了。(ACG

〖信息分析〗

【分析:中国解决能源问题必须内外兼顾】

    胡锦涛主席的此次南美之行,与以往参加APEC(亚太经合组织)领导人非正式会议不一样的地方,就像一些海外媒体所称,带有更强的“能源色彩”,是一次“能源之旅”。原因是,中国的几大石油石化巨头都参与其中。据称,中石化、中石油、中海油、中国五矿集团的数十位高管人员,都先后抵达拉美。据五矿有色公司一位工作人员透露,他们此行是为胡锦涛主席在到达古巴访问之前进行能源合作谈判做准备。这么一个阵容庞大的“能源智囊”代表团随访,这在中国外交史上极为少见。2003年中国石油消费总量为2.67亿吨,国内年产量1.7亿吨,进口石油1亿吨左右。今年,中国的石油消费将增加到3亿吨左右,进口石油约1.2亿吨,占全世界石油出口总量的4—5%。铁矿的对外依存度也已达到了近1/2。中国这次高规格的“能源之旅”,显示了中央高层对能源安全(尤其是石油安全)的高度重视。从目前的形势看,面对“油荒”,中国采取的主要是加大外部合作以及全球能源布局的策略,通过建立稳定的外部供给来保证能源安全。这对于短期问题当然很有帮助,但值得注意的是,从长期策略来看,我们同时要兼顾从“内部”解决。安邦分析师不久前曾表示,中国不要对石油问题非理性恐慌,要注重中国的能源替代战略。安邦研究团队的进一步研究显示,从煤炭和天然气的资源储量、能源消费构成、利用技术以及经济可行性方面来看,中国实行以煤炭和天然气为主的能源替代战略,是完全有可能的(具体内容详见安邦将发表的研究报告)。内外兼顾、长短期结合、多种方式并取,这是当前中国切实解决能源安全问题的长远之策。如果只顾及从外部解决,只会加大全球对中国石油需求的警觉,并推动国际油价的长期走高。(AHJ

〖调整与修正〗

〖每日数据〗

[石油] 北海布兰特石油价格每桶39.90美元(现货),[黄金] 1盎司黄金=440.30美元

[外币100] 美元827.6500 英镑1533.47 日元7.8584 港币106.4502 澳元639.40 欧元1072.26

1人民币=3.9653新台币

[1美元兑] 英镑0.5397 欧元0.7719 澳元1.2944 瑞郎1.1761 日元105.32 加元1.1953 港币7.7750

[主要股市指数] 深指/沪指3236.82/1356.13,上证180指数2522.72,恒指13824.98,道指10487.6511.16,纳斯达克2078.6211.16,标普500指数1175.4311.16,日经11131.29,台湾加权6028.68,德国4117.2211.16,法国3794.2711.16

 

 

 

 

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