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一套完整的CRM系统应该具备什么功能?

原创 IT职场 作者:白码科技 时间:2020-06-10 18:31:07 0 删除 编辑

如果你的企业准备实施CRM系统,那么肯定需要先了解业务需求,因为不同的企业,发展规模不同,需要的功能需求也会不一样,很多企业在选择CRM系统时都捉摸不定,不知道该怎么选择,那么通常情况下,一个完整CRM系统都应该具备哪些功能?下面举个白码模板栗子和大家简单聊一下~

客户资源管理存储
CRM系统旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,所以所有的客户联系信息、公司机构信息等全部进行整合汇总,所有员工的客户信息资源共享。在销售前期,从线索到销售跟进和签约等,所有关于客户信息的管理进行集中化管理。
跟进客户记录
CRM系统能够帮助企业制定科学的服务流程,帮助企业人员有效地追踪客户各类信息,不断提升客户满意度,同时对挖掘新客户,维系老客户等起着重大作用。同时,通过CRM系统更好的维护客户档案管理,业务员可以随时随地查看客户资料,做到信息变动及时同步通知。
跟进客户的过程中,可能还会有其它费用支出,如路费、餐费等可上传发票信息,方便财务核对。
潜在客户关联业务机会
业务人员及时记录潜在的客户信息,预测销售结果,并且跟进潜在客户,对已经转化的潜在客户进一步洽谈,达成交易后,可以线上把机会列表的信息转移到订单。这样做的目的可以及时了解潜在客户的跟进情况,后续报价等信息管理人可随时随地进行审核。
订管理
将客户的订单处理流程公开透明,关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会,推动公司经济效益,提升客户满意度。
财务管理
对于公司而言,前期客户签约后,后期就会涉及到客户的合同管理,费用管理、收据管理等,这也是CRM系统基本的功能.
这套模板只能满足部分企业的需求,还可以在这个模板的基础上随时修改功能流程,以满足不同企业的业务需求。


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