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SBO七步实施法

原创 Linux操作系统 作者:jackingluo 时间:2009-01-12 11:37:40 0 删除 编辑
SBO七步实施法
2007-09-26 21:58
SBO七步实施法

SAP Business One 七步实施法
SAP公司对于SBO产品的实施提供了七步的实施建议:
1.SAP Business One的销售
2.项目定义
3.安装
4.基本原理课程
5.配置
6.移植
7.员工培训
以下对七个步骤进行分别进行详细说明。

一、SAP Business One的销售
(一)准备销售访问
1、收集客户及所属行业的信息
2、安排销售访问的时间
(二)产品演示
1、在演示中,尽量列示行业中可能特有的业务功能
2、准备演示的副本
(三)合同谈判
1、解决公开的问题
2、草拟需求简介和规范文档
3、完成合同
注:更为详细的内容,请参阅销售培训


二、项目定义
(一)准备第一次的销售访问
1、仔细检查规范文档
2、与销售人员讨论客户情况(信息交互)
3、任命自己的项目经理和项目组成员
(二)销售访问
1、介绍与陈述
1)介绍自己的公司(如果销售人员未介绍过)
2)介绍自己的项目团队
3)解释实施进程:
项目定义
安装
基本原理过程
配置
数据移植
客户个性化过程
2、讨论期望
1)讨论客户的商务目标(对SBO的期望是什么?)
2)整理规范文档的商务流程中所存在的问题
3)分析工作环境
员工人数
公司的地理分布
内部系统网络
外部软件/第三方提供者(是否集成?)
用户的DP知识
4)确定客户处的联系人(会计主管、仓管经理、IT管理员、客户的项目经理)
3、定义目标(范围)
1)制定项目计划,包括以下几个步骤:
基本原理过程
系统初始化与配置
集成外部软件
从遗留系统中进行数据移植
客户个性化过程
产品启动
2)定义客户报表和打印输出格式
3)评估需求过程
4)分基本原理过程进行分组
5)定义培训环境
(三)销售访问后做任务报告
1、为客户个性化过程草拟计划
2、改进项目计划
3、为项目组成员指定任务
三、安装
(一)在安装前,客户必须保证最小的硬件需求
(二)然后SBO才可以在客户的网络上安装

四、基础原理课程
(一)掌控课程
1、基本原理课程是应该掌握知识的最低水平
2、区分学习小组(例如:财务、采购、销售、仓库管理)。为了参加培训课程,可以将不用的用户分派为不同的用户组。
3、使用课程的培训资料SAP Business One – Business Processes
4、可以使用从合作伙伴门户下载的Course database,免费使用任何附加的需求。
5、简要的介绍基本商务流程,在相应的课程中再进一步详细介绍商务流程
(二)主题和时间
主 题职 工 数 量
369152550100
系统初始化34.5666612
财务234691224
合作伙伴11.5234612
销售2348121632
采购、仓库11.5246816
生产234691224
成本会计11.523336
查询11.5234.5612
文档格式11.5234.5612
合 计142128425875150

五、配置
(一)建立公司:
通过点击“选择公司”菜单,然后点击“新建”按钮,建立一个新的公司,需要定义如下数据:
1、公司名称
2、数据库名
3、本地设置
4、过账期间
当在SBO中建立公司时,一条SQL语句也同时执行。所以公司名称最多不能超过8个字符,且不能使用空格和连字号。
(二)公司细节:
1、概览:包括名称、地址、联系信息等。
“概览”页签保存公司的地址和联系等信息。“公司名称”字段只是在系统内部使用,是为了在SBO菜单树的顶部显示出来。其他信息通常在系统进行打印时使用。
2、会计数据:税务局等。
“会计数据”页签包括税务局和银行信息。这里所设置的银行信息,在系统中作为付款所使用的默认值。
3、初始化:科目表、本位币、系统货币、余额显示、存货管理等。
“初始化”页签中,可以选择不同的会计科目表模板。选择一个会计科目表模板后,还需要正确的设置“总账科目确认”中的内容。可以根据在系统中定义科目表或导入科目表。
在系统中,使用“本位币”进行财务核算,“系统货币”也同时进行管理。例如,如果包括子公司,系统货币可以同时被显示。
借方余额在系统中以负数显示。反之,选择“贷方余额显示为带负号”选项。
(三)凭证编号:
凭证有范围限制,数字间隔必须在“凭证编号”中指定,系统保存最后所使用过的凭证号,“下一个”字段指的是在凭证编号中下一个可用的号码。
可以为某类凭证指定几个凭证编号范围,然而这些数字范围不能互相交迭。还可以增加前缀和后缀到凭证编号,但是前缀和后缀只有当凭证打印时才有效。
除了可以通过数字间隔进行内部凭证编号的分配,还可以输入“外部编号”,在这种方式下,用户可以手工录入原始凭证的号码。
凭证编号分配通过组链接到授权管理,允许用户只使用指定的编号范围。
(四)用户:
1、定义用户
只有当用户登录到SBO中后,才能进行工作。为了这个目的,需要在系统中定义用户,用户的密码可以使用数字或字母,注意口令是区分字母大小写的。
用户需要在独立的管理区域进行授权,如果用户需要所有的权限,那么可以定义为“超级用户”,此时他被授予了所有权限,
2、定义用户默认值
可以为单独用户或组用户设置不经常变化的值作为默认值,例如:为单独的凭证所设置的打印参数)
(五)授权:
可以在系统中通过授权管理定义每个用户的权限,可以分为以下向个等级:
1、全部权限:用户可以查看和更改数据。
2、只读权限:用户只能查看数据。
3、没有权限:用户不能查看及修改数据。
可以进行权限的拷贝。选择以前定义过权限的用户,拖动此用户到欲接受权限的用户上,系统自动将权限拷贝过去。超级用户不能使用权限的拷贝功能。
(六)完成配置:
1、在系统初始化过程中,要对客户详细解释每一个字段功能和作用。
为期:最少三个小时
客户至少要参加过基本理论的培训
2、与客户一起完成系统初始化。
3、出于成本考虑,客户可以自行执行以下耗时的内容。
定义科目表
配置凭证设置
维护打印参数
总账科目确认
定义用户
授权
4、实施增强的用户定义字段、查询和格式化搜索

六、数据移植
(一)需要传输的数据:
通常以下数据需要从原有系统中进行传输:
1、科目表
2、业务伙伴主数据
3、物料主数据
4、价格清单
5、特殊价格
6、产品结构
7、日记账分录
8、采购与销售凭证
9、事务过账
10、期初库存
(二)完成数据移植:
以下工具可以完成原始数据的转移:
1、通过微软的企业管理器(Enterprise Manager:DTS)进行数据移植。
注意:没有进行商务的逻辑性和一致性的检查。
2、通过微软件EXCEL上传数据(管理->导入数据->从EXCEL导入)。
3、Data Transfer Workbench
注意:
1、在关键字段不能使用操作符(+,-,*,/)。
2、为了确保分类排序正确,可以使用前导零。
(三)主数据传输
可以在SBO中通过微软的EXCEL文件导入物料和业务伙伴主数据,数据从微软EXCEL表格的字段传输到SBO中的相应字段。除了通过微软EXCEL建立新的主数据外,还可以更新已存在的主数据。
至少以下的数据必须从微软EXCEL表中传输到SBO中:
业务伙伴主数据:代码、名称、类型(客户或供应商),如果在业务伙伴中不存在类型,则系统自动选择类型为C(即默认作为客户)。
物料:当导入新物料主数据和更新物料主数据时,只有物料编号是必须的。为了防止错误,SAP建议导入物料的费用和收入科目。
(四)Data Transfer Workbench
数据移植是指将已存在的商务数据从原有系统中传输到SBO中的过程。
为了确保数据移植尽可能的容易,SBO提供了Data Transfer Workbeach,这个工具是独立于SBO存在的,需要单独进行安装。
数据移植包括以下几个步骤:
1、数据抽取:从原有系统中抽取必要的数据;
2、数据调节:数据转换为SBO格式,并指定数据结构;
3、数据导入:数据进行一致性检查,并传输到SBO中。
Data Transfer Workbench支持所有的数据移植步骤。
SBO6.1版本重点在一致性检查和对SBO的数据更新,这了完成这些任务,Data Transfer Workbench提供以下几种工具:
Excel模板:
通常用户必须在Data Transfer Workbench之外,将数据转换为SBO格式并指定数据的结构。SAP基于商业目的,提供了数据模板帮助用户完成这一步。模板采用微软EXCEL格式,用户可以很容易的调整原始数据达到这些模板的要求。
导入助理:
提供按部就班的指示,说明如何上传准备好的数据。导入助理只需要通过很少的培训,就可以达到导入过程简单而容易的执行。
日志管理:
收集上传过程中产生的信息、消息和错误消息,并提供结果进行分析。日志管理包括两个部分:日志概览和详细描述。日志概览允许管理所有已存在的数据;详细描述提供每一个日志的详细说明。
(五)版本计划
6.01版6.20版(中文版7.0)6.50版(中文版7.1)
焦点数据导入用户定义字段映射功能
期望
发布每个商务对象的模板
导入助理
日志管理用户字义字段
支持新SDK对象
升级已存在的数据功能映射引擎
文档安装向导
用户文档
商务对象文档(升级)安装向导
(升级)用户文档
商务对象文档独立的安装向导和独立的用户文档
(六)定义期初余额
当传输数据时,可以使用“定义期初余额”功能录入存货科目的期初余额。只录入期初的金额,且不包括个别重要的存货。
除了存货科目,收益与损失科目也需要提供。
只有在不同的会计年度间进行数据传输的时候,才需要使用留存收益科目的期初余额功能。
如果系统货币与本位币不同,系统货币的余额将会自动进行转换,数据将会显示在SC余额列。
如果科目被定义为外币,需要在期初余额的FC字段中进行录入。

七、员工培训
(一)员工培训
1、用户在自己的工位接受培训,并使用自己的数据。
2、先决条件:所有的用户都要参加基本原理培训
3、以下因素对培训的时间有影响
用户数量
在进行额外培训前,所有的用户要参加基本原理培训
过程的复杂性(通常增加用户的数量)
培训环境
(二)高级主题
主题职 工 人 数
369152550100
过程分析1.001.502.003.004.006.0012.00
部门1.001.502.003.004.005.0010.00
数据导入1.001.502.002.003.004.008.00
警报功能1.001.502.002.502.502.505.00
授权1.001.502.002.502.502.505.00
预算2.002.002.002.002.002.004.00
报表1.001.502.003.004.006.0012.00
消息1.001.502.003.004.006.0012.00
目录编号1.001.502.002.003.004.008.00
序列号/批次4.006.008.008.0012.0016.0032.00
价格清单2.003.004.004.006.009.0018.00
CRM2.003.004.005.006.008.0016.00
用户定义字段3.004.506.007.509.0012.0018.00
拖拉功能1.001.502.002.503.004.008.00
格式化搜索5.006.007.008.009.0010.0010.00
合计27.00
38.00
49.00
58.00
74.00
97.00
178.00
(三)总课程天数
主题职 工 人 数
369152550100
基础总计142128425875150
高级课程总计273849587497178
全部总计415977100132172328
工作日5.17.49.612.516.521.541.0

培训环境困难5.68.111.615.024.832.361.5
技术水平薄弱6.28.911.615.019.825.849.2
困难薄弱同时6.79.612.517.527.235.567.7
(四)SAP辅导教师组件
1、简介:
SAP辅导教师组件是一个集记录、编辑和展示于一体的多媒体组件。
作者:Recorder.exe,记录屏幕和交互区域。
Editor.exe,编辑和更新辅导内容。
学习者:Player.exe,允许用户演示辅导内容。
管理者:Reporter.exe,提供统计表。
SAP辅导教师组件支持语音和微软助手,用户可以按顺序学习或进行交互式的学习。
可以使用教师组件培训用户使用32位的WINDOWS应用程序,例如:SBO,WORD,EXCEL,或其他软件,而这些软件不需要安装在系统中。
集成的报表功能允许课程管理员监视培训的过程和效果。
测试模式允许对学习的内容进行评估。
2、SAP辅导教师过程
Recorder可以简单而容易的记录培训资料。
Editor可以编辑所记录的课程,即增加额外信息、超链接和非必要的程度步骤。
Leaner可以使学习者放映课程。
辅导教师可以方便学习者通过以下方式进行学习:
自学
在线帮助
文档
测试
产品演示
辅导教师可以在课程发生变化时更新,而不需要从开始处进行。
(五)总结:完成此课程后,应当掌握:
列示执行SBO项目的必要步骤
使用项目支持文档
http://hi.baidu.com/mypleasure/blog/item/005c4923ebe4a5519922ed6b.html

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